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【财经要闻】

“完美风暴”:澳洲能源转型路阵痛几何

作为走在绿色能源转型前沿的国家,澳大利亚在今年上半年受到了前所未有的挑战。

过去十年来,澳大利亚一直在努力向低排放经济转型,具体措施包括逐步淘汰燃煤发电站、鼓励风能和太阳能项目开发、将可再生能源项目通过输电连接接入电网等。

对于澳大利亚新总理阿尔巴尼斯而言,巨大的能源危机是其新政府就任后面临的一大难题。这场被澳洲资源部长Madeleine King称之为“完美风暴”的能源危机,考验着当前政府的执政能力,也预示着未来能源市场崎岖不平的远景之路。

50年来最大的能源危机

随着天然气和电力价格飙涨,澳洲人民的生活成本急剧增加,相关企业濒临崩溃。

澳洲财政部长Jim Chalmers上周警告称,澳洲目前的能源困境没有快速解决方案。而根据能源专家的说法,较高的电力和天然气价格至少会在未来两年内持续下去,政府也将无力改变这一严峻现实。

澳洲能源用户协会(EUAA)首席执行官Andrew Richards毫不讳言称,“这是50年来最大的能源危机”。

澳大利亚工业集团首席执行官Innes Willox则将煤炭和天然气价格的飙涨称为“大型灾难”,家庭和企业将成为最直接的受害者。

今年5月,能源零售商ReAmped Energy称迫于批发电价上涨压力,其零售电价将从7月1日起翻倍,并敦促其在澳大利亚东海岸的70,000名客户寻找其它供应商。

而另一家总部位于布里斯班的能源零售商 Future X Power也向其客户发出类似公告。

这两家企业仅仅是市场危机下苦苦挣扎的能源行业的缩影。

政府干预前景

面对日益严重的能源危机,澳洲联邦政府正在考虑进行干预,以确保为国内市场提供更多天然气保障,并且不排除在东海岸建立天然气储备。(详见本网早前报道《》)

阿尔巴尼斯政府目前面临着巨大的政治压力,开始考虑是否需要启动天然气“触发机制”,即“澳大利亚国内天然气安全机制”(Australian Domestic Gas Security Mechanism),通过限制天然气出口来加强国内供应。

但澳洲资源部长Madeleine King并不看好在明年1月启动这一“触发机制”的可能性。

根据规定,该机制需要在澳大利亚能源市场运营商(AEMO)确认下一年国内天然气供应面临短缺时才能触发,而这里的短缺标准不是看客户是否能负担得起天然气,而是看他们是否能够获得天然气。此外,即使该机制能够启动,也要到明年1月才能实施。

在接受《澳洲金融评论》采访时,她称,目前“没有证据表明供应不足,”“此次天然气价格飙升由许多因素引起,包括由寒冷天气导致的需求激增。”因此,“启动澳大利亚国内天然气安全机制的条件并未得到满足。”

而即使在条件满足的情况下,“真正实施也至少需要等到六个月以后。面对目前迫在眉睫的能源问题,该政策并不是值得深入研究的适当措施。”但她同时补充称,该政策“始终是政府可利用的一种机制”。

尽管市场和政府都认为没有简单的短期解决办法,但政府仍在尝试做出一些努力缓解此次危机。

澳洲能源部长Chris Bowen已明确表示,“工党政府将采取一切必要行动,以确保能源市场特别是东海岸能源市场的可持续性和可负担性。”

而在绿党领袖Adam Bandt宣称“开发新的天然气项目是一种气候犯罪”时,工党显然并不反对将天然气作为燃料来源,并将新气田开发视为合法的中期解决方案。

Jim Chalmers对此表态称,“如果从环境角度和商业角度来说它可以满足所有相关标准,那将是合适的。”

此外,AEMO在上周三启动了“天然气供应保障机制”,迫使Origin Energy、Santos和壳牌三大液化天然气出口商暂时将指定数量的天然气转移至国内市场,以缓解国内天然气供应短缺问题。(详见本网早前报道《》)

业内呼吁重视传统能源可为空间

此次席卷澳洲的能源危机也引发了业内大波讨论,过去十年来政府坚定摆脱传统能源的政策遭到了质疑。而煤炭等传统能源的开发在此次危机应对中的可为空间成为讨论焦点。

Santos首席执行官Kevin Gallagher告诉墨尔本矿业俱乐部(Melbourne Mining Club),“我们正在目睹欧洲发生的能源危机,而反观国内目前的能源危机,我们能够看到,如果能源转型只关注停止新的石油和天然气项目开发时将会发生什么。”

他将国内天然气市场的短缺归咎于“十多年来能源政策的失败”。他称,“在资源丰富的州和地区,我们经历了十年的暂停、关闭和停工,”正是政策上的失败“导致了行业无法及时开发更多天然气以满足供应”。

澳洲能源部长Chris Bowen持类似观点,“上届政府没有做好增加可再生能源或储能的必要工作。如果我们有更多的能源存储和可再生能源,我们将能够更好地应对当前的挑战。”

澳洲资源部长Madeleine King则表示,鉴于天然气“触发机制”鞭长莫及,眼下必须加强燃煤发电以帮助降低飙升的能源价格。

Madeleine King将此次能源危机描述为一场“完美风暴”,并表示大型天然气生产商正在尽其所能最大限度地提高供应量,而此时利用煤炭填补市场空白以压低能源价格十分必要。

在支持燃煤发电的同时,她认为应在中期给予可再生能源和储能技术更多支持,以实现工党2050年净零排放的目标。“这表明我们确实需要一个两党合作的可靠能源计划,我们需要加大对储能、可再生能源和天然气供应方面的新技术投资,以巩固整个能源系统。”

在Madeleine King发表上述言论之前,澳大利亚能源巨头Origin Energy的首席执行官Frank Calabria曾呼吁政府和行业解决阻碍燃煤发电的问题。

能源市场未来或开启“过山车模式”

回到此次能源危机本身,此次危机背后有着多重诱导因素。国际市场上,俄乌冲突给国际大宗商品市场带来冲击;国内市场上,燃煤电站面临计划内关闭或意外停产、天然气使用需求继续增加以及冬季恶劣天气影响可再生能源产出,这些都是推高电力和天然气价格的重要因素。

据墨尔本大学气候与能源学院研究员Dylan McConnell称,天然气在澳大利亚国家能源市场(NEM)发电量中的占比已从去年5月的6.3%增加到今年5月的9.4%,为2017年5月以来的最高水平。与此同时,长期以来一直是发电主力的煤炭占比已从去年5月的65%下滑至59%。

澳大利亚能源委员会(AEC)首席执行官Sarah McNamara表示,能源市场正在应对“前所未有的事件巧合”,对此没有简单的解决方案。

他称,“燃煤电厂恢复生产将有助于缓解未来几个月电力市场的紧张需求。但即使供应增加,我们仍然可以预见持续的价格压力。”

当前的能源危机表明,摆脱化石燃料并完全采用可再生能源并非易事,工党到2050年实现净零排放的目标面临着巨大挑战。

Sarah McNamara预测,一段时间内,澳大利亚的能源网络将开启“过山车模式”:更便宜的可再生能源出现后会压低价格,燃煤发电的退出又将推高价格,而下一波可再生能源会导致价格再次下降。

面对崎岖颠簸的能源远景之路,澳洲政府可以做出更多政策协调,但市场的颠簸仍不可避免,澳洲能源转型之路的阵痛会持续多久,尚待时间来给出答案。

市场心弦紧绷:RBA加速紧缩!6月现金利率或最高上调50个基点

澳储行议息会议召开在即,市场普遍预期周二RBA会将基准利率上调0.4个百分点,使现金利率升至0.75%,高盛和美国银行等机构则预测澳储行会采取更高的加息幅度。

议息会议在即 RBA加息力度备受关注

今年一季度澳洲通胀达到5.1%的20年高位,为应对高通胀,5月RBA十多年来首次上调现金利率,将基准利率上调25个基点。

今年以来,全球金融市场剧烈波动,投资者担忧如果央行过于激进地收紧货币政策,经济增长或有急剧放缓的风险。今年迄今为止,ASX 200指数已下跌2.7%。

CMC Markets的分析师表示,近期全球股市的反弹表明,市场中有关“通胀见顶”和“美储暂停加息”的猜测正在增加。

然而澳洲方面,市场预期RBA加息力度有可能更加激进。

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澳储行长Philip Lowe 曾表示,RBA“历史上的做法是以至少25个基点的增量改变现金利率”,但他承认“考虑到通胀上行风险和当前极低的利率水平,可能具备增加40个基点的理由”。

机构预测:最高上调50个基点

市场和经济学家对RBA的加息幅度意见不完全一致。

银行间债券期货市场预测,澳大利亚将加息25个基点,并有82%的机会上调40个基点。

《澳洲金融评论》周五调查的26位经济学家中,大多数预测央行至少加息40个基点。目前有12位分析师预计,RBA将上调现金利率0.4个百分点。

高盛和美国银行则预计澳洲现金利率将上调0.5个百分点至0.85%。

高盛首席经济学家AndrewBoak表示,澳储行5月加息幅度令人惊讶,昭示出RBA鹰派转向。该行正重新调整政策,向2.5%左右的“中性政策利率”转变。

在全球主要央行大幅加息的背景下,高盛认为RBA会将紧缩周期提前,有可能在6月和7月加息50个基点。

债券市场对于澳央行本月上调25个基点有充分预期,并预估鉴于二季度的通胀数据可能偏高,8月澳基准利率或将大幅上调50个基点。

昆州奶业深陷困境 劳动力短缺加剧行业萎缩 50%奶源须外地采购

昆州乳业面临的艰难困境,为维持奶源供应,加工商已将当地收奶价提升到创纪录水平,却仍难以挽回诸多奶农改行,奶牛养殖规模加速缩减的势头。

入不敷出 奶农被迫改行

半个多世纪以来,威尔逊一家每天都要在昆州金皮镇附近自家的奶牛场挤两次牛奶。但现在牧场主Martin Wilson已宣布退出这个行业。

Wilson卖掉了泽西种奶牛,接下来会卖掉公牛,然后准备改造奶牛场,开始养殖经济价值更高的肉牛。

“这是退出的黄金时间,接下来招聘员工会变得越来越难”。据《ABC》澳广网援引Wilson的话称,“化肥、燃料、工资等各种成本项价格都在增长,牛奶的价格却不怎么涨。“

昆州乳业面临的危机到7月会更加凸显,届时奶农们将决定是否续签新一季供奶合同。

据报道,过去五周畜牧专家John Cochrane已卖出5批奶牛。“不断有农场主联系跟我联系,给我打电话说他们想要退出行业。”

成本涨得很快。“劳动力极为短缺,而务农人群年龄偏高,他们真的很需要帮助……肉牛价格比较高,农地行情也不错。如果没有资金,他们为什么还要继续。”

奶牛场规模持续萎缩

尽管当地乳制品加工商收奶价已达创纪录水平,但昆州奶牛养殖规模却急剧收缩,甚至引发该行业是否能在未来10年生存下来的猜测。

据报道,自从2000年放松管制以来,昆州的奶牛场数量已经从1500个减少至不到280个,并且这种势头还没有结束。

去年昆州销售的5.738亿升鲜奶中,仅有53%(3.095亿升)为本地生产,其余是从生产成本较低的南部各州运来。

Dairy Cooperative Norco的加工厂和供奶户均受到新州北部和昆东南部洪水严重冲击。目前该奶农合作社给予北部奶农的报价已提升到创纪录的每升84.5分,给予南部奶农的价格为82.3分。

法国乳企Lactalis也宣布,将在昆州和新州北部的奶场牛奶收购价格每升提高9分至每升81分。

全澳新增房贷显著收缩 加息及高通胀两座大山或拖累房价继续下滑

经济学家认为,持续加息及消费信心走弱将驱使消费者更快撤离房贷市场,而这将加快房价下跌势头。

五月澳储行11年半来首次加息,而在此之前房贷市场收缩势头已经显现。最新数据表明,四月全澳新增房贷下降6.4%,创两年来最大跌幅。

其中自住型房贷跌幅7.33%,大于投资型房贷跌幅(-4.8%)。分地区看,新州新增房贷下滑势头最为明显,下降11%,昆州和维州分别下降8.3%。

加息产生连锁效应

市场预期将于周二举行的央行议息会议上澳洲官方利率预计进一步提升25个基点,未来房贷成本将变得更为昂贵。

CBA联邦银行经济学家Harry Ottley预估,随着RBA推动利率正常化,年内房贷市场将持续降温。

据《澳洲金融评论》援引他的话称,“货币政策紧缩将对整个经济产生影响,包括贷款增长放缓,住宅价格下跌等,而今后跌幅还将加速。”

上周的数据揭示出澳洲房产市场颓势:悉尼、墨尔本房价双双下跌,堪培拉房价则出现近三年来首次月度下滑。

受此拖累5月CoreLogic全国房价指数下跌0.1%,2020年9月以来首次出现负值。

月供房租双双上涨

BIS牛津经济学高级经济学家Maree Kilroy认为,除按揭利率上涨外,高通胀正摧毁澳洲家庭贷款购房的能力。“家庭的生活成本正在上升,且近期难获喘息”。

该机构预计,今年底之前,房贷浮动利率将上涨100个基点,达到3.5%左右。对于新增贷款而言,按照近60万澳元的按揭规模,相当于月供平均增加320元。

同时,高通胀正在冲击租房家庭,今年房租要价可能会上涨近10%。

战火纷飞致农产品行情大涨 ASX农业股重回聚光灯下 赢家输家盘点

多年以来最佳的种植条件以及俄乌战争引发关键农产品供应紧缩,给谷物处理巨头GrainCorp(ASX:GNC)和化肥商Incitec Pivot(ASX:IPL)等农业上市公司带来一波行情。

而面对化肥、饲料等投入成本飙涨却承受能力有限的公司——如家禽业巨头Inghams(ASX:ING) 和乳制品公司百嘉奶酪(Bega Cheese,ASX:BGA)或将面临更多困境。

输家:禽业、乳业公司承压

Inghams近来压力骤增,该公司向市场表示,“整体运营成本仍在上升,主要受到饲料、供应链和运输成本上涨驱动”。今年以来Inghams股价已下跌20%。

百嘉奶酪年内跌幅近16%。该公司近期在运营更新报告中表示,全球乳制品需求仍然强劲,但乌克兰战争已推高乳业成本投入。

受疫情相关的成本拖累,公司年度盈利预计减损超过4000万澳元,降至1.75亿至1.9亿澳元。

与此同时,考虑到当前存在的不确定性,百嘉竞争对手恒天然(ASX:FSF)可能会暂缓合作社资产组合复审,包括推迟考虑澳洲业务上市计划。

(图片来源:澳华财经在线)

赢家:粮食与畜牧类公司受益

乌克兰军事冲突导致全球食品价格指数创历史新高,美国、加拿大和巴西的干旱天气则加剧价格上涨势头。

乌克兰黑海沿岸港口和其他必要基础设施遭到破坏,引发关于全球粮食短缺的担忧,其他粮食市场作为替代性选项开始受到关注,澳洲成为主要受益者。

据《澳大利亚人》,农业类资产持续吸引投资者兴趣,BetaShares全球农业ETF规模目前接近1.3亿澳元,自俄乌冲突开始短短数月其在管资金已增加83%。

与此同时,GrainCorp股价过去一年几乎翻升一番。截至3月31日的6个月里,公司净利润从5050万澳元飙至2.46亿澳元,其宣布中期股息提升4分,并向股东支付12分的全额免税特别股息。

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受益于活畜价格水平强劲且农业地产市场繁荣,Elders利润一举增长80%,该公司决定将中期股息上调40%至28分,并表示“未来前景光明”。过去一年,Elders股价上涨近20%。

(图片来源:澳华财经在线)

农产品行情回落 潜力股仍被看好

展望前景,战争及气象条件带来的短期刺激作用将会消散。据荷兰合作银行(Rabobank)预测,农产品价格将很快回落。

在最新月度报告中,该机构表示,“市场对乌克兰战火持续已有预期,拉尼娜气候的影响趋于温和,而一些农产品的需求开始稳定下来。”

尽管如此,农业板块的潜力股依然被看好。据《澳大利亚人》,摩根大通股票分析师Belinda Moore表示,当季节性条件开始好转时,成功抵御股价下跌的公司会变得更有吸引力。

“诚然,它们存在短期收益风险,但同时,在正常经营条件下,它们的估值会远远高于当前的股价。”

美国经济放缓澳洲经济快速增长 澳元明年一季度或反弹至78美分

瑞银集团亚太区外汇研究主管Dominic Schnider分析称,美国经济放缓以及澳洲经济快速增长将刺激澳元反弹,澳元有望创一年多以来最高水平。

他表示,从上个月的两年低点计算,预计澳元在今年12月底之前反弹11%至76美分,明年一季度末之前有望上涨至78美分。他还表示,做多澳元是“非凡的”交易。

澳洲经济一季度增长超过预期,有可能导致澳央行本周二加息40个基点。对澳洲经济有利的因素还包括:乌克兰和印度小麦出口面临不确定性,以及中国放松疫情控制措施导致铁矿石价格反弹。

市场预期房价下跌 上周首府城市清盘率下降

根据房地产数据分析公司CoreLogic发布的数据,由于利率上调导致买家采取观望态度以及市场预计房价将下跌,上周澳洲首府城市房屋拍卖市场初步清盘率下滑。

尽管挂牌量较低,但悉尼市场初步清盘率与前一周相比下降3.8%至59%,墨尔本市场初步清盘率回落1.7%至61.2%。

数据还显示,由于卖家快速失去信心,在事先计划的拍卖中,超过五分之一的拍卖被取消或撤回。这一比例几乎达到5年平均数12.5%的两倍。同时,超过53%的房屋在拍卖前被出售,原因是卖家急于成交。

澳洲股市能源股指数创疫情以来新高 Woodside今年涨幅达五成

由于包括石油和天然气在内的大宗商品价格猛涨,澳洲股市S&P/ASX200 能源股指数创2020年2月疫情爆发以来最高水平。

该股指包括Woodside Energy和Santos这两家澳洲股市最大的上市能源公司,以及Beach Energy和 Whitehaven Coal等公司。与2020年3月低点相比,该指数已经上升超过一倍。今年迄今为止,该指数上涨超过三分之一,而S&P/ASX200指数回落3%,全球股票市场因地缘政治的不稳定性以及收紧的金融环境而大幅下滑14%。

Woodside是澳洲最大的上市能源公司。得益于能源价格上涨,今年以来该公司股价涨幅已达50%。

新州新增4486病例 3人病亡

截至昨晚8时的24小时内,新增确诊病例4486(前值5168)例,较前值大幅减少。其中PCR病例1490,快速检测确诊RAT病例2996。

目前新州新冠住院人数1314名 ( 前值1264),38名(前值33)患者接受ICU重症监护。住院和重症患者均大幅增加。

数据来源:新州卫生部

截至6月3日,新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达96.4%,两剂接种率已达95%,三剂接种率达63.8%。82.9%的12至15岁青少年已接种一剂,79.2%的已接种两剂。49.9%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

维州新增7557新冠病例 14人病亡

维州截至昨晚新增7557新冠病例(前值7077)例,较前值大幅增加,其中快速检测RAT病例5455,核酸检测PCR病例2102, 14人病亡。昨日共有PCR检测7557(前值7077)个。活跃病例51048(前值53249), 较前值大幅减少。

目前维州和疫情相关的住院患者476(前值499)人,ICU患者25(前值28)人,需用呼吸机者7人。住院和重症患者均大幅减。

截至昨晚,维州18岁以上疫苗三剂接种率已超67.7%,12岁以上两剂接种率已超94.6%。

维州卫生部

【澳股】

6月首支新股Nordic Nickel成功募资1200万元 挂牌以来股价劲涨

镍矿勘探公司Nordic Nickel Ltd (ASX:NNL)亮相澳交所,自6月1日挂牌以来三个交易日股价上涨20%,最新价0.3澳元。

Nordic Nickel IPO由Taylor Collison 和Vert Capital 担任首席券商,最终获大幅超额认购,以0.25元价格,共计发行4800万份新股,成功募资1200万元。

根据公告,NNL在芬兰世界级中央 Lapland绿石带拥有两处具有强劲镍硫化物勘探前景的项目资产,公司计划在2022下半年发布Pulju项目初始JORC资源量报告,并于2023年开启钻探。

历史钻探显示,Pulju项目区域包含分布广泛的镍化物矿化,其中一个区域矿脉岩性与芬兰世界级Sakatti矿床较为相似。

Nordic董事总经理 Todd Ross表示,“目前市场对电池金属的需求呈指数式增长,而我们的愿景正是在芬兰发现和开发来源稳定的低碳、高纯度硫化镍资源。”

Nordic董事总经理 Todd Ross(图片来源:NNL)

(图片来源:NNL)

Magellan管理资金下降 股价急挫逾7%

资产管理公司Magellan (ASX:MFG) 周一发布公告称,上个月管理资金(FUM)减少36亿澳元,从4月29日的686亿澳元降至5月31日的650亿澳元。

该公司表示,零售FUM从248亿澳元降至236亿澳元,而机构FUM则从438亿澳元跌至414亿澳元。FUM的全球股票投资组合从380亿澳元降至352亿澳元。

公告发布后,Magellan股价周一早盘下跌。10:28成交价为13.88澳元,下跌1.05澳元,跌幅7.03%。该股近一年的投资回报率为亏损72.10%。

Cooper Energy提高产量和销售量指引 股价飙升逾7%

能源勘探和生产企业Cooper Energy(ASX:COE)周一发布公告称,得益于Orbost天然气加工厂(OGPP)的平均效率持续提高,以及悉尼和维州的天然气现货批发价格大幅上涨,决定将产量和销售量指引上调至之前区间的上半部分。

该公司表示,预计2022财年的息税折旧摊销及勘探费用前利润(EBITDAX)为7000万至7800万澳元,而此前的指引为5700万至6800万澳元。2022财年产量指引已从320万至340万桶油当量修订为330万至340万桶油当量。预计销售量将在380万至390万桶油当量之间,之前为370万至390万桶油当量。2022 财年1900万至2100万澳元的资本支出指引保持不变。

受该公告影响,Cooper Energy股价周一早盘大涨。11:11成交价为0.29澳元,上扬0.02澳元,涨幅7.41%。该股近一年的投资回报率为5.45%。

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