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日前,我和逸安科技田广乐、华方基业靳慧勇、校友甘俊“遇见”海南容光私募基金管理中心(以下简称“容光投资”)合伙人校友卢安平,在不长的交流时间里,平时很低调的卢安平校友可谓知无不言、言无不尽,让人获益良多。

2021年,一位投资界大咖的动态引发了诸多财经媒体的关注,没错儿,他正是卢安平校友。生于1973年的卢安平是重庆人,西安交通大学工学士,清华大学工商管理硕士,曾任职于全国社保基金理事会、国内大型保险机构和公募基金,以优秀的专业素养和领先的投资业绩享誉市场。目前,他还担任着清华大学经管学院 “金融市场实务”课程讲师兼金融硕士校外导师,北京大学光华管理学院“价值投资” 课程讲师,中国人民大学金融硕士资产配置课程讲师。

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1996年,大学毕业的卢安平入职四川长虹集团,先后从事过生产与工艺、电子元器件采购、市场营销等工作。2001年,怀揣着价值投资理想的他,进入全国社保基金理事会工作,先后任风险管理处科员、绩效评估处副处长、风险管理处处长、资产配置处处长并兼任风险管理委员会委员。在社保理事会工作期间,为机构投资者投资管理方法体系建设、以及社保基金重大投资决策,作出了突出贡献。

2013-2017年,他离开社保理事会,赴平安集团工作,先后担任集团委托与绩效评估部总经理、寿险委托投资部总经理,负责集团保险资金的PE投资、不动产投资、股票和债券二级市场投资以及海外投资等。在此期间,在战略上积极推动保险资金加大权益类资产的投资比例,在战术上不断优化股票和债券二级市场投资策略,把握PE和不动产投资方向,取得了显著成效,投资收益领先于同业。以二级市场为例,2013-2017年取得了A股年均30%的绝对回报。

而被国内财经媒体给予更多持续关注的,是他于2017-2020年任职于鹏扬基金管理公司期间的优异业绩。作为时任合伙人、首席投资官、股票投资决策委员会主任、资产配置委员会主任,卢安平从零开始创立股票团队和股票业务,不断完善价值投资策略,带领公司取得了亮眼成绩:股票基金加权平均业绩在全市场120家公募基金公司中排名靠前,所有股票型基金均取得了三年翻倍的回报。

去年11月7日,鹏扬基金发布高级管理人员变更公告,公司副总经理卢安平因个人原因离职。从2017年6月算起,尽管进入公募基金行业仅3年多时间。业界对他的评价是“卢安平是一位有着多年证券从业经验的投资老将,过往近20年投资生涯中,他管理过社保资金时间长达10年,此后4年时间在平安集团负责委外投资”。

卢安平校友对自己在全国社保基金理事会工作十多年经历颇为自豪。期间,社保基金境内二级市场股票组合的年均复合回报为33%,境内二级市场固收组合的年均回报为8%。在加入鹏扬基金前三年,所在的平安寿险管理的境内二级市场股票组合年均复合回报为30%,境内二级市场固收组合年均回报为9%。

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海通证券数据显示,截至2020年末,鹏扬基金最近两年权益类投资业绩为166.06%,位列126家公募管理人中第6名。据Wind数据,他自2017年9月27日起陆续管理了包括鹏扬景兴、鹏扬景泰成长等多只基金,类型涵盖偏股、偏债及灵活配置混合型,截至2020年10月23日离任,管理的偏股型基金任职期总回报57.56%,年化回报17.32%。

2021年,敏感的媒体记者发现:中国基金业协会网站显示,一家名为海南容光私募基金管理中心(有限合伙)的机构已于近期正式登记备案,而其实际控制人及总经理正是卢安平,一位有着社保、险资及公募基金多个领域近20年投资经验的投研人士。就此,“离职5个月时间的前鹏扬基金副总经理卢安平最新动向也浮出水面”。

卢安平校友创办的容光投资已于4月2日完成私募基金管理人备案,公司注册资本1000万元,机构类型为私募证券投资基金管理人,业务类型涵盖私募证券投资基金、私募证券投资类FOF基金等。卢安平担任容光投资的实际控制人及总经理。

数位财经媒体记者还通过天眼查进一步“刨根问底”:卢安平校友通过海南容光盈科企业管理中心、海南容光成章企业管理中心两家有限合伙企业及海南容光清辉投资有限公司,持有海南容光私募基金管理中心(有限合伙)股权,为其实际控制人。

谈及“容光”取名的奥义,卢安平校友表示:“容光”二字取自《孟子·尽心上》——”日月有明,容光必照焉”。其义大概是既目光远大、又脚踏实地、有章法。

容光投资此番集结了一批实力派合伙人:

顾问合伙人龚虹嘉是国内创业投资界的一位重量级人物。他曾于1994年创立德生收音机,为国内收音机第一品牌。1995年成立浙江德康通信,中国第一家开发手机即时计费系统,后与亚信合并,2000年成为第一家在纳斯达克交易所上市的中国科技公司。2001年,天使投资创立海康威视(初始投资245万元,占股49%),一度成为A股上市市值最大的科技公司。2004年天使投资富瀚微电子,上市回报率超过1000倍。近十年来,他广泛布局了生命健康、信息技术、生态农业等各类前沿科技领域,包括中源协和、泛生子、博雅基因、人类长寿公司、嘉博文、腾风科技等项目,并参与投资国内30余支知名私募基金,包括:红杉中国、IDG资本、高瓴资本、晨兴资本、经纬中国、英诺天使基金、梅花创投、中金资本、方广资本、清科创投等。他常说,"产业本身是向善造福人类的,技术创新又具有无限的应用市场和想象空间。所以这些年,我们围绕各个方面的健康这一大主题,用技术的进步作为 驱动力主导投资了一系列项目"。成功的创业、企业管理和投资经验充分说明其发现价值的慧眼,而龚虹嘉选择与卢安平校友合作,本身就是对专业投资能力最高度的肯定。

合伙人杨培鸿毕业于香港科技大学商学院,2010年至2016年在全国社保基金从事全球多资产投资,管理境外多资产绝对收益组合20亿美元,风险调整后业绩优异,全面超额实现投资目标;2016-2017年在中国投资有限责任公司从事资产配置工作;2017年加入易方达多资产投资部( 现FOF投资部),任资深研究员、基金经理,所管组合持续位于同类前1/4。在应用研究方面他也有丰富经历: 2003-2007在天则经济研究所从事应用经济学研究,以独立作者身份在《TheCatoJournal》、《经济学季刊》、《中国经济时报》等报刊发表多篇文章,翻译出版《资本规则——国际金融秩序的演变》(中信出版社),专著《慢即是快:透视多元资产投资》已由上海人民出版社公开出版。

另一位合伙人杨春霞此前曾是社保基金理事会法规处处长、德恒律师事务所合伙人,现任合伙人/合规总监。杨春霞为中国政法大学硕士,西南政法大学法学学士。2002年至2015年,任职于全国社保基金法规及监管部,擅长一、二级市场投资的相关法律事务,基金风控合规经验丰富。

对比大型险资和公募基金,容光投资的核心竞争力何在?

根据卢安平校友的简要介绍:一是在能力方面,通过丰富的实践积累,擅长“大类资产配置+宏观市场解读”;二是在方法层面,具备专业的“股票投研体系“,并务求”严谨独到”;三是在经验方面,曾管理万亿级资金,业绩跨越周期、穿越牛熊,过去17年权益组合回报年化超20%。而他对团队组合也十分自信:他们具备长期、大体量资金的投资业绩,驾驭能力强,类似的专业背景及从业经历在国内市场高度稀缺,“投资人+企业家”组合。尤其是顾问合伙人是顶级科技企业家,有广泛的科学家、企业家和创业者资源,具备独特视角和前沿洞察力。

不过,一位资深财经观察人士指出:卢安平在投资中强调资产配置的方法,要做长期的价值中枢判断,不要去做短期价格波动的判断,否则难以获得长期的高回报。卢安平此前在浙江的一次论坛上阐述了自己的上述观点:“频繁地去判断、做择时会损毁长期回报。股票等风险资产的投资需要承担短期的风险,因为这个资产类别的长期特性是,承担这个短期风险是会给你长期回报的。而频繁地去做判断、回避这个短期风险,其实是脱离了这个资产类别变成了现金资产,期望回报将大幅降低。”

当然,所有的投资行为和建议,无不是建立在“投资有风险、入市请谨慎”基础之上的。卢安平校友团队和我们,也不例外。

从右至左依次为:田广乐、卢安平、甘俊,我和靳慧勇。

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