汽车金融市场发展现状,汽车金融行业混乱不堪

汽车金融市场发展现状,汽车金融行业混乱不堪

中国汽车金融业如何突破瓶颈

总之,金融机构需要优化新能源汽车产业绿色金融产品创新,进一步扩大服务范围,切实解决中小企业抵押贷款不足的问题,从而更好地推动新能源汽车产业发展。

所谓的“汽车金融公司”,就必须是经过中国银保监会批准设立的非银行金融机构,有了这个资质,才可以给中国境内的汽车购买者及销售者提供金融服务。

国内的汽车消费金融历史起步较晚,2003年10月份当时的银监会才发布了《汽车金融机构管理办法》,11月份又发布了《汽车金融公司管理办法细则》,12月29日,也就是距离2004年还有最后两天的时候,批准了上汽通用、大众(中国)、丰田(中国)的汽车消费金融公司成立,汽车这块市场的巨大蛋糕才正式进入分食抢夺阶段,到了2019年,有8家持牌汽车金融公司增资涉及的资金就有140亿。

汽车金融公司和消金公司类似,和银行相比在存款和贷款方面都受到了很大的制约,如下:

存款方面:银行可以公开的去吸收公众存款;而汽车金融公司是不允许去吸收大众存款的,它只能接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东单位3个月(含)以上定期存款。

贷款方面:银行可以向个人和企业发放贷款,而汽车金融公司也只能是提供购车贷款,不允许向企业放贷,也不允许向个人发放非购车类贷款。

当年互金领域车贷刚开始的时候,考虑过车贷市场的蛋糕足够大,但P2P车贷公司的经营范围里面一直都没有允许发放购车贷款业务或者是汽车贷款业务。

以下为银保监会公布的全国25家持牌汽车金融公司名单:(截至2020年一季度)

海外龙头经过近百年积淀与布局,已进入全球本土化阶段,品牌知名度与销售渠道优势显著;中国国产厂商仍处在早期国际经营阶段。国产品牌全球化进 程中厂商金融缺失会造成较大销售阻力。工程机械客户主要通过抵押贷款、 分期付款、融资租赁等方式购买。一方面新兴经济体金融体系不够健全,另一方面金融体系发达的国家中,中国国产品牌残值曲线缺失,设备金融服务 公司惜贷或者以较高融资利率对抗残值风险,销售阻力大。

汽车金融市场发展现状,汽车金融行业混乱不堪

2019年工程机靴行业市场实现新机销售额6600亿元,二手交易4000亿元,配件维修3000亿元,保养1500亿元,而租赁交易额则达20000亿元。

工程机械行业金融格局

新机市场:主要由银行、银行系融资租赁公司及厂家系融资租赁公司提供,一般要求生产厂家及经销商提供连带责任担保,风控主要依托经销商实施。在2012年行业大跌出现大面积逾期后经销商先行垫付、拖车,后续经销商无法承受转由厂家出面垫付、回购债权、回收经销商债权车进行处理,仍有大量债权无法回收,造成了对银行、融资租赁公司的逾期。

二手机市场:几乎全部以全款进行交易,一手交钱,一手交货,没有金融机构提供分期服务。

二手经销商、用户借贷:一般熟人之间借款或向典当行、小贷公司申请借款,很难得到银行的信贷服务。

工程机械本身是作为生产工具,它比乘用车更注重投资回报率,对比新机二手机的投资优势更加明显,越来越多的客户选择投资少、回本快、变现容易的二手机。

二手工程机械领域“坑”很多,风险很大。

1、产权风险:因为有的工程机械产品属于非上路设备,不上牌,自然没办法做抵押登记,确认产权是否清晰就够非专业金融平台忙活的。如果产权不够清晰操作金融就容易出现纠纷。同时设备交易无需经过车管所等机构,买卖双方一手交钱一手交货,更加大了金融设备被转卖的可能性。

2、设备评估风险:二手设备一机一样,评估定价就是个技术活,同时二手工程设备存在各类造假情况,年限、公里数、小时表、机型都有可能做了手脚,还有甚者是事故车、火烧车来申请借贷,如果不够专业很容易造成巨大损失。

3、设备处置风险:出现逾期是否能够拖回设备?很多设备在矿山中,拖车难度极大!有的设备GPS被拆掉,车型被变更,你是否有能力找到?拖回来的设备是否能够按照市场价格变现?

中国汽车金融服务发展的历史及现状

4、欺诈风险:很多金融机构都是被团伙欺诈而搞的焦头烂额,这些专业选手从深山里找无数个白户,通过半年到一年的时间刷流水,养征信等方法造好数据来跟金融平台进行借贷,稍不小心就会陷入他们的圈套,造成巨大损失。

头部工程机械厂商在汽车金融的布局

卡特彼勒的“厂商金融全球化”模式

1)卡特金融促进卡特彼勒集团销售、增厚利润,其收入来源于利差和经营 性租赁,占集团整体 6-8%。卡特金融的利润贡献率高于其他事业部,2001 年至今大部分年份占比在 15-20%之间,并在危机期间起到关键支撑作用。

2)卡特金融借助卡特彼勒良好的信用状况以及稳定的资产组合直接通过发 行商业票据和中期票据获得所需的大量低成本融资(2018 年中票利率 2.6%,商票利率 2%),2018 年卡特金融穆迪长期信用评级为 A3。

3)金融服务是代理商服务中重要一环,在卡特全球销售网络完善、全球销 售业绩提升方面发挥了重要作用。卡特彼勒和卡特金融北美外销售额占比分 别为 50%和 40%左右。卡特彼勒金融服务全球化有效支撑了全球销售。

4)卡特彼勒以金融服务为纽带,驱动基于存量的后市场服务,并通过产融 协同更好地控制二手车市场的价格与残值,与客户长期合作,提高忠诚度。

5)卡特金融风控体系完善:2011-2018 年逾期率控制在 2-3%,杠杆率约 8 倍。

三一汽车金融

三一汽车金融于2010年10月获批开业,是主要面向工程机械行业提供金融服务,是中国工程机械行业首家汽车金融公司。三一汽车金融主要盈利模式以工程机械贷款为主,按贷款对象分为经销商批发贷款和零售客户贷款,此两种贷款均为赚取利差(贷款利率-筹资利率) 来实现盈利,目前三一汽车金融贷款利率区间为 6.00%-9.00%,筹资利率区间 为 4.35%-5.00%。截止 2019 年 10 月 31 日,三一汽车金融贷款余额为 93.78 亿元,其中:经销商贷款业务 24.57 亿元,按揭贷款业务 67.14 亿元,融资租赁业务 2.07 亿元。

三一重工此前公告,公司拟以自有资金收购控股股东三一集团有限公司(以下简称“三一集团”)持有的三一汽车金融有限公司(以下简称“三一汽车金融”) 91.43%股权,交易金额33.80 亿元。

  三一汽车金融的第一大股东为三一集团(持股91.43%),湖南信托持股3.75%,上市公司三一重工、湖南华菱钢铁(5.430, 0.09, 1.69%)集团分别持有公司3%、1.82%股份。

优化资金管理与投融资结构,推动三一重工向“制造+服务”转型

  收购完成后,三一重工一方面利用自有资金以股东存款方式支持标的公司开展业务,另一方面标的公司能够借助三一重工品牌优势及优质的资 信评级,开展同业拆借、发行金融债券以及金融机构融资等业务,进一步降低筹 资成本,提升标的公司持续盈利能力。

  ①截止2019 年 9 月 30 日,三一重工货币资金余额 137.61 亿元、银行理财 111.43 亿元,公司根据业务发展规模、增长速度、市场需求,以股东存款等方式将资金进入三一汽车金融,可提升三一重工资金使用效率;

  ②提升资金收益,三一重工资金收益率可从存款的 1%及银行理财的约 4% 提升至约6.00%-9.00%;

  ③三一重工与三一汽车金融整合后,利用三一重工的资信优势,可进一步提升三一汽车金融的评级,降低融资成本;

  ④三一汽车金融可有效利用三一重工现金流优势强化自身融资能力,优化融资结构,提高金融产品及服务竞争力,进而提升工程机械销售整体竞争力

  本次三一重工收购三一汽车金融后,三一重工将能够为经销商与客户提供产品、服务和融资等一揽子解决方案,提升赢单能力、客户粘性及营销服务效率, 提升三一重工产品与服务竞争力。

  三一汽车金融拓展新业务,可开展二手工程机械设备贷款、购车融资活动相关的咨询、代理以及二手工程机械设备残值处理等业务,以此获取更高收益, 将推动三一重工拓展工程机械后市场,向“制造+服务”转型。

三一重工在完成三一汽车金融股权收购后,将进一步推动风险控制体系及制度的完善,搭建以政策制度、法人治理、业务流程为重要支撑,建设符合自身特色的风险控制组织架构,形成以业务部门为第一道防线,中台部门为第二道防线,审计监察为第三道防线的三道风控预防体系。风险管控主要围绕欺诈风险、信用风险、流动性风险、操作风险、市场风险等风险进行展开,从各类风控措施入手,结合监管要求,做到目标明确、措施具体,在此基础上提出控制风险的应对措施,对偏离重要指标值的风险指标,追根溯源及时处置,系统化处置各类风险。

三一集团:大数据与人工智能时代下的企业风险管理

工程机械行业传统的营销风控模式。在过去,客户的风险资料基本是书面、纸质文件,包括人行征信数据、财产证明等,其具有数量大、无规则、审核耗时的缺点,对于风控经理而言,能否合理评判客户的风险程度,基本是“听天由命”。

2008年的四万亿计划的刺激下,工程机械行业为竞争市场份额而采取了冒进销售举措,例如三一集团向客户提供低首付的优惠,甚至允许农民对农用机械进行“0首付”购买,这对三一集团的风控带来极大的挑战,其股价从2011年到2014年一路走低,经历了阵痛。

第一个风控难点恐怕是征信问题。骗贷、借贷不还等坏账问题几乎是金融行业的一个普遍痛点。

另一个风控难点,则是贷后催收问题。如果风控审核做得不够,就会产生逾期的后遗症,催收也就由此产生。“催收是不能缺少的环节,我们主要是以电话的形式进行催收。电话催收如果还没有作用,就通过车辆的GPS定位,寻找目标车且直接开走。车辆属于动产,其流动性很强,尽管个人信用通过了审核,但是丢车的情况还是屡有发生,催收实现起来更具难度。因此,有些企业会在车上安装GPS对车辆实现定位。

主要风险点:

1、欺诈类风险:贷款人伪造个人身份贷款,伪冒他人身份贷款,因债务主体不存在或被冒名,难以追偿,风险极大。贷款人提供虚假的个人信息,美化个人资质,而偿还能力不匹配,逾期风险高;

2、信用风险:借款人违约风险,因借款人信用意识差或者多头负债,到期未能履行约定契约中的义务造成经济损失;

3、贷款用途风险:贷款购车后进行非法营运,易收到监管部门打击,收入不稳定。借款人因多笔债务导致财务情况较差,获得贷款后立即偿还其他债务。

4、还款来源风险:借款人所在地区、行业、平均工资、收入来源导致的逾期风险。

如何解决风控问题,成为了三一集团迫切解决的问题。三一集团经过探索,使用了物联网、云计算和大数据分析技术,及时动态地识别风险与甄别客户,确保了千亿销售规模下的健康成长。王老师为我们主要介绍了两个大数据分析的新场景。

第一个场景为大数据下的业务管理标准化重构。在一线销售的场景下,企业首先需要对业务流程进行重构,将其中最为关键的“购买意向”环节着重分析,提取客户标签,从其基本信息、交易情况、还款情况、经济能力、设备使用情况和其他因素等方面形成对客户的深度画像,从而准确识别用户的风险程度,进而为客户提供相应的销售意见,如全款交易或分期交易等。大数据分析在控制风险的同时,还极大地提升了处理速度,节约了大量材料收集、审查和审批的时间。

第二个场景为数据驱动下的设备管理平台。三一集团通过工业互联网技术建立了大数据设备管理平台,为企业的资源调配提供了有力支持。在工业互联网的浪潮下,三一重工积极将物联网技术运用于自家的工业机械上,其上安装了各类传感器对设备的使用状况进行监控。对客户而言,可以通过手机APP实时监控设备的定位、工作时长、燃油消耗和开工率等重要指标,使客户实时直观地监测设备状况;对三一集团自身而言,则可根据全国设备进行宏观的市场分析,从时间的角度可分析各月份设备开工率情况,从地域的角度可分析各省设备数量和开工率的分布情况,这将有效指导三一集团的资源调配,从而对设备量大、开工率高的地区,加大人员分配和零件储备以牢牢地把握市场。

徐工集团:科技赋能、手段创新,数字化助推风控进阶

融资租赁业内龙头企业远东宏信与徐工集团工程机械有限公司、中新融创共同签署战略合作框架协议。据了解,通过战略合作,远东宏信旗下专注于中小企业融资的“远东普惠”,将为徐工集团的中小微客户提供丰富的金融产品与服务配套,解决购置设备、研发投入及流动资金补充等各类资金需求,助力中国工程机械产业的转型升级。

金融服务实体经济以及金融数字化转型都在不断加速中,金融科技势必将助力企业精细化风险管理。事业部全力推进风控领域的大数据应用,通过运用大数据构建模型的方法进行风险控制和风险提示,进一步提升精准服务水平和风险防控能力。

资信评审方面,积极拓宽资信评审数据维度,加强客户审核。除人民银行征信系统外,还精准引入同盾科技、企查查等外部数据,同时打造出融资租赁管理平台“徐工金服APP”,在大幅提升客户体验的同时,增强企业风险控制能力,解决风险识别主要依据审核人主观判断的现状,实现风险识别、风险预警智能化。在贷后风险管理阶段,充分利用企业预警通、中登网查询等平台和途径,对关注类业务客户的风险状况进行监测,通过对客户风险变化的及时预警,提前响应风险控制预案,多措并举严守业务安全底线。

专业化是汽车金融服务发展的一个重要特点。在美、德、日等汽车消费大国,向用户提供 金融服务最多的部门往往不是银行这样的综合授信机构,而是各大汽车厂商附属的金融公司 。

再者,国内汽车市场的不够成熟和信用体系不够健全等都加大了汽车金融的风险。实际上,我国汽车消费信贷有很大的发展潜力,蕴藏着巨大的商机。根据中国汽车工业协会的预测,到2025年,中国汽车金融业将有5250亿元的市场容量。

评论

发表评论