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又称一级市场或初级市场。业内人士预计8-11月将是苹果链厂家出货高峰,届时相关厂商营收、利润表现均会爆发。Apple Watch 3也将是一个有预期差的产品。还有消息指出,新一代Apple Watch 将带来全新机身组件排位设计,因此外观上可能有别于现时的型号,而最有可能的就是推出圆形表盘,相信这也会打动一批诟病方形表盘不好看的用户。而在美国市场,AirPods则在上市后迅速占领了无线耳机第一的宝座,达到超过20%的市场份额。因此,对于今年这个苹果大年,投资者还是可以在目前这个时点有所期待。天风证券进一步对爆发时点判断,预计下半年三季度末至四季度将是新增产品线发力时间点。这样就能通过应用宝安装稳定版本的软件了。

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苹果(Apple)新一代iPhone新机即将在9月发布,除有2款搭载LCD面板的iPhone 7s、iPhone 7s Plus外,最受期待的就是搭载OLED面板的iPhone 8(暂定名)。

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尽管市场对于上市时间和发售初期产能存在异议,但是相关苹果供应链厂商7月业绩大幅增长,显示各厂商受苹果备货需求拉动在逐步转强。业内人士预计8-11月将是苹果链厂家出货高峰,届时相关厂商营收、利润表现均会爆发。

相关海外产业链厂商

近日相关台湾苹果产业链厂家,包括PCB臻鼎、台郡与华通,以及台积电、大立光、日月光、鸿海、和硕等指标性大厂7月业绩都已有表现。

10日,港股“苹果新三剑客”丘钛科技,高伟电子,安捷利实业纷纷大涨,其中丘钛科技因为利润和毛利率超预期大涨28.57%。

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按照以往苹果产业链投资经验,从备货、生产流程来看,零部件厂商业绩增长时间点为7月起,组装代工厂商则是8月开始增长,供应链9-11月为出货高峰。

苹果大年,不止iPhone,还有Apple Watch和HomePod也是亮点

除了iPhone 8的全面屏、无线充电外,3D识别将是iPhone的一个新亮点。最新消息显示,苹果将在新一代iPhone上放弃使用屏下指纹而使用3D面部扫描,iPhone 8内置的Face ID将会支持Apple Pay以及第三方应用,如果这项可能会被命名为Face ID的面部识别功能最终支持Apple Pay的话,那么则意味着要比现在的Touch ID安全性更高。

除了新款iPhone,Apple Watch 3也将在下半年推出。Apple Watch 3也将是一个有预期差的产品。此次,Apple Watch 3增加了虚拟sim卡,可离开iPhone独立运行,很大程度上减少了其对iPhone的依赖,另外可以监测血糖和更长的待机时间,也会让Apple Watch 3成为更多用户的选择。

还有消息指出,新一代Apple Watch 将带来全新机身组件排位设计,因此外观上可能有别于现时的型号,而最有可能的就是推出圆形表盘,相信这也会打动一批诟病方形表盘不好看的用户。

苹果近年来的新产品,包括Apple Watch和AirPods在发售前均不被市场看好,但发售以后都获得市场热捧,AirPods在发售后接近一年的今天,在网站下单后依然要等待1个月才能收到货。而在美国市场,AirPods则在上市后迅速占领了无线耳机第一的宝座,达到超过20%的市场份额。

除此之外,苹果的智能音箱HomePod也将在年底开售,与其他厂商走廉价智能路线不同,苹果主打音效的同时,智能和安全性丝毫没有降低(HomePod相关文章,)。

值得关注的是,近日苹果发布一项有关HomePod智能音箱的专利。通过苹果描述的新系统,扬声器阵列可以在一个房间内确定参数,并根据“多区域音频束”生成音频输出。也就是说,苹果设想的是一个由多个扬声器组成的音频系统,每一个扬声器都要负责将某些声音元素传播到房间内的各个位置。这个系统描述的是一个音频系统中包含有一个或多个音频系统,每个系统的声音内容都将在各自的区域中播放,因此,另一个组成部分则是“中央计算设备”,比如 Apple TV,它负责通过每个扬声器的频道来处理声音。

苹果的这项专利似乎是为了解决传统音响系统遇到的音质失真等常见问题,这个全新的音频系统可以根据房间内的变化情况实现自动适应,这样一来,苹果就有可能彻底改变我们所熟知的家庭娱乐中心。

因此,对于今年这个苹果大年,投资者还是可以在目前这个时点有所期待。

公司方面

环旭电子:海通证券认为公司是被低估的苹果供应商,苹果现在最可能超预期的就是apple watch3,公司背靠大股东、全球第一大半导体封测厂日月光集团,拥有SiP领域苹果、谷歌等顶级客户,在工艺、技术领域处于全球领导地位。

公司作为Apple Watch S1芯片SiP独家供应商,14年底运用自有资金+定增合计13亿元投入环维电子微小化系统模组(SiP)制造项目,建造了3条产线、3600万件/年微小化系统模组的生产能力。但是后来受制于可穿戴整体市场销量低于预期、Apple Watch销售欠佳,前期大幅投入带来的成本、费用、产能利用率不足严重影响了公司业绩。2016年底第二代Apple Watch发布后,产能利用率大幅改善带动盈利情况好转,开始贡献显著盈利,环维(上海)逐季扭亏。

科森科技:苹果产业链中业绩弹性最大,17H2有望供货iP8、iP7s的不锈钢、铝合金中框前道加工,开始切入Macbook,18年则供货全年,另外,Macbook大件也有望取得突破。

国光电器:兴业证券认为,公司A客户智能音箱产品将于年底12月份上市开售, 四季度将是备货高峰,公司是A客户智能音箱扬声器的主力供应商,单机价值量高,产业链预估首年度出货量将达千万台,对于公司业绩拉动作用明显。公司重点布局智能音箱扬声器,在此领域具备较强优势,下半年开始将显著受益客户新产品上量带来的业绩弹性。天风证券进一步对爆发时点判断,预计下半年三季度末至四季度将是新增产品线发力时间点。

更多相关公司,请见选股宝主题库:苹果产业链。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

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